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文 | 强调 Next存储芯片暴涨重写了整个手机行业的竞争逻辑。。。。。。。�；；；；；；；导矍婪荻睿�，，，，，苹果靠供应链预判反弹 42%，，，，，，，，小米扛着品牌肩负暴跌 35%。。。。。。。。这一轮洗牌，，，，，，，，撕掉了几多厂商的最后一层利润遮羞布。。。。。。。。Omdia 最新研究显示，，，，，，，，2026 年 Q1，，，，，，，，中国大陆手机市场出货量 6980 万台，，，，，，，，同比下滑 1%。。。。。。。。这个数字自己不算难看，，，，，，，，更残酷的市场厮杀在后面，，，，，，，，Omdia 展望，，，，，，，，2026 年整年中国大陆智能手机市场出货量将下滑约 10%。。。。。。。。从排名来看，，，，，，，，华为重回第一，，，，，，，，苹果同比暴涨 42%，，，，，，，，小米同比暴跌 35%。。。。。。。。三家巨头在统一周期内，，，，，，，，驶向了截然差别的航道。。。。。。。。显然，，，，，，，，存储芯片价钱暴涨带来的影响还在一连。。。。。。。。01. 一场 " 超等涨价周期 " 的筛选赛去年下半年最先，，，，，，，，全球存储芯片价钱进入一轮史诗级上涨。。。。。。。。AI 算力需求爆炸，，，，，，，，存储厂商的产能被数据中心高价订单抢光，，，，，，，，消耗级 DRAM 和 NAND 供应最先急急。。。。。。。。TrendForce 数据显示，，，，，，，，2026 年 Q1 通用型 DRAM 合约价钱环比涨幅达 55%-60%，，，，，，，，NAND 产品价钱上涨 33%-38%。。。。。。。。DDR4 16GB 的现货价，，，，，，，，从 2025 年 6 月的 12.8 美元飙到 2026 年 2 月的 79 美元，，，，，，，，涨了整整五倍多。。。。。。。。存储价钱暴涨带来的效果就是，，，，，，，，OPPO、vivo、荣耀、小米相继在今年 3 月至 4 月迎来整体涨价潮，，，，，，，，中低端机型涨幅在 200 至 500 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定价组成压力，，，，，，，，苹果若将本钱向全球市场分摊，，，，，，，，中国区也会感受到影响。。。。。。。。更主要的是，，，，，，，，在中美商业摩擦情绪化的配景下，，，，，，，，中国消耗者对美国品牌的选择本就敏感。。。。。。。。这是一个随时可能被点燃的变量，，，，，，，，时间节点或许率在 Q3，，，，，，，，也就是 iPhone 17 下一轮换购季。。。。。。。。04. 小米 " 弃卒保帅 "：手机作为引流品的终结小米 Q1 出货 870 万台，，，，，，，，同比暴跌 35%。。。。。。。。这是前五大厂商里跌得最狠的，，，，，，，，甚至在全球市场也是一样的名堂。。。。。。。。Counterpoint 数据显示小米全球 Q1 出货下滑 19%，，，，，，，，同样是大厂中跌幅第一。。。。。。。。先扫除滋扰项。。。。。。。。1Q25 是小米在中国的异常岑岭。。。。。。。。国补政策加春节促销叠加效应，，，，，，，，高基数摊下来跌幅自然会被放大。。。。。。。。这只是部分诠释。。。。。。。。真正的缘故原由是，，，，，，，，小米手机的焦点商业逻辑正在被存储涨价 " 摧毁 "。。。。。。。。小米 2025 年智能手机毛利率下滑至 10.9%，，，，，，，，Q4 单季度仅 8.3%。。。。。。。。极致性价比蹊径的价钱是极薄的利润空间，，，，，，，，当存储本钱暴涨，，，，，，，，这点利润空间基础扛不住。。。。。。。。理论上有两条路，，，，，，，，要么提价，，，，，，，，要么降配。。。。。。。。两条都欠好走。。。。。。。。提价意味着背离 " 红米 = 极致性价比 " 的品牌允许；；；；；；；降配意味着消耗者直观感受到缩水。。。。。。。。小米最终在 4 月 3 日跟进涨价，，，，，，，，但损伤已经部分爆发，，，，，，，，并且迟来的涨价对品牌形象的危险不见得比不涨小。。。。。。。。更大的信号是，，，，，，，，小米已经在内部认可今年手机营业销量将下滑，，，，，，，，正把重心向各人电营业转移。。。。。。。。2025 年小米 IoT 与生涯消耗产品毛利率达历史高点 23.1%，，，，，，，，是手机毛利率的两倍；；；；；；；智能各人电收入同比增添 23.1%；；；；；；；小米汽车 Q3 首次实现单季度谋划盈利。。。。。。。。手机不再是小米最能赚钱的生意了。。。。。。。。小米正在酿成一家不以手机为焦点的综合科技公司。。。。。。。。这种转型若是乐成，，，，，，，，是一个更大的故事；；；；；；；若是失败，，，，，，，，手机基本盘的一连失守将组成真实威胁。。。。。。。。雷军把家电定位为 " 战略营业 "，，，，，，，，但手机在小米的品牌资产里依然是不可替换的入口，，，，，，，，完全放弃是不可能的，，，，，，，，只是不知道 " 半用力 " 能不可打赢。。。。。。。。05.OPPO 与 vivo：稳，，，，，，，，是现在最贵的字OPPO（含一加、realme）Q1 出货 1100 万台，，，，，，，，同比 ?3%；；；；；；；vivo 出货 1050 万台，，，，，，，，同比持平。。。。。。。。两家体现不算亮眼，，，，，，，，但在这个情形里维持住盘面，，，，，，，，自己就是一种胜利。。。。。。。。这是 realme 重新发力后的一个季度。。。。。。。。realme 增补了 OPPO 在中低端的出货量，，，，，，，，但中低端恰恰是存储涨价攻击最重的区间。。。。。。。。realme 的性价比主张面临和红米相同的逆境，，，，，，，，能走多远，，，，，，，，要看接下来几个季度的数据。。。。。。。。vivo 的稳靠的是线下渠道优势和产品升级。。。。。。。。X200 系列在影像赛道体现不俗，，，，，，，，维持住了品牌的高端口碑，，，，，，，，但 vivo 的高端化历程还没到能自力支持大盘的阶段。。。。。。。。中高端产品的涨价，，，，，，，，对它来说机缘与挑战并存。。。。。。。。06. 整年展望：这场镌汰赛才刚最先Omdia 展望，，，，，，，，2026 年整年中国大陆智能手机市场出货量将下滑约 10%。。。。。。。。由于存储本钱压力预计延续至下半年，，，，，，，，到 2027 年才可能缓解；；；；；；；国补政策逐步退出；；；；；；；消耗者换机周期拉长；；；；；；；中低端产品线需求被周全压制。。。。。。。。但下滑不代表没有赢家。。。。。。。。结构性分解会加剧。。。。。。。。高端机、折叠屏、AI 旗舰，，，，，，，，是各家厂商最后的利润洼地。。。。。。。。IDC 展望，，，，，，，，2026 年中国高端机（600 美元以上）市场份额将提升至 35.9%，，，，，，，，增添 5.4 个百分点，，，，，，，，不是由于高端市场绝对增添，，，，，，，，而是中低端萎缩让比例结构转变了。。。。。。。。AI 功效事实会不会成为换机的实质触发器？？？？？？？？现在各家厂商都在旗舰机上安排 AI 智能体，，，，，，，，但能真正让用户感受到 " 非换不可 " 的杀手级功效，，，，，，，，还没有谁做出来。。。。。。。。Omdia 剖析师钟晓磊判断，，，，，，，，谁能在 AI 智能体功效上带来 " 与众差别且更适用 " 的体验，，，，，，，，谁就能建设新的战略护城河。。。。。。。。这是整个行业在 2026 年下半年最值得视察的变量。。。。。。。。不管怎样，，，，，，，，这场洗牌期是一次迟来的行业体检。。。。。。。。谁的模式真正康健，，，，，，，，谁在靠规模掩饰问题，，，，，，，，谜底都在 Q1 的数据里。。。。。。。。

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