储能翻倍、商用车提速、AIDC卡位：宁德时代的第二增添曲线正在成形
出品｜虎嗅汽车组作者｜邢书博题图｜视觉中国2025 年，，，，，360 首创人周鸿祎倒卖一台十年迈疾驰上了热搜，，，，，和二手车生意人储会长眉来眼去。。。 。 。。。。其时网络声音多是 " 周鸿祎自降身价 "。。。 。 。。。。只有业内人士知道，，，，，360 正在结构重大的汽车后市场软硬件营业，，，，，从 360 隐形车衣到 360 行车纪录仪、儿童清静座椅、胎压监测仪一应俱全。。。 。 。。。。春江水暖鸭先知，，，，，要信托第一代互联网人的判断力。。。 。 。。。。除 360 外，，，，，现在百度、字节、腾讯、阿里、京东都已进入汽车后市场，，，，，涉及 O2O、车载智能硬件、软件生态等多个领域。。。 。 。。。。这与汽车行业生长到了存量拐点密不可分。。。 。 。。。。这个拐点是：乘联会最新数据显示，，，，，2026 年中国汽车销量整年预计下降 1%，，，，，正式从 " 增量 " 迈入 " 存量 "。。。 。 。。。。存量，，，，，正是后市场的黄金时代。。。 。 。。。。 3.66 亿辆汽车，，，，，撑起 1.5 万亿的后市场规模，，，，，全球第二。。。 。 。。。。中国汽车后市场增添曲线图虎嗅制图 ??中国汽车流通协会副秘书长郎学红体现，，，，，未来 10-15 年，，，，，后市场将坚持 5%-7% 的年均增添。。。 。 。。。。特殊是苏州 GT SHOW、贵州村 GT 等天下性改装运动爆火，，，，，从开车到玩车也成了新一代老司机们的节日狂欢。。。 。 。。。。更专业的后市场展会也是云云，，，，，但隐忧凸显。。。 。 。。。。在今年第 38 届北京雅森汽车零部件及服务展览会上，，，，，虎嗅汽车发明了汽车后市场的几大转变：1. 改装专区占比首次凌驾 10%，，，，，个性化需求崛起，，，，，车企也最先结构；；；；；；；；?2. 新能源零部件占比突破 21%，，，，，但上下游依然矛盾重重，，，，，没有形成协力。。。 。 。。。。中国装备治理协会新能源汽车工业分会理事长、雅森集团总裁谢宇会上体现：目今海内纯粹做新能源汽车供应链的企业缺乏三万家，，，，，远低于燃油车四十万家规模。。。 。 。。。。过少的企业让后市场供应链成速率放慢。。。 。 。。。。已往燃油后市场的理想状态是供应链企业产品，，，，，应优先放到用车场景中去磨练，，，，，成熟，，，，，然后再被车企使用。。。 。 。。。。" 但（新能源）远远达不到，，，，，我们遇到了许多问题，，，，，希望未来和供应链企业一起，，，，，推动解决问题。。。 。 。。。。" 谢宇说。。。 。 。。。。第 38 届雅森展 虎嗅拍摄中国后市场的现状是，，，，，消耗端需求强烈，，，，，参展商摩拳擦掌，，，，，后市场行业增速凌驾了新车增速，，，，，创业者疏散在汽车生产各个节点，，，，，但没有跑出几个巨头。。。 。 。。。。是什么在推动这一转变？？？ ？？暴增背后又有哪些隐忧和矛盾？？？ ？？一个征象：车企急了，，，，，要开改装店。。。 。 。。。。什么在推动车企开改装店做后市�。。。 。 。。。�？？？ ？？谜底藏在两个字里：利润。。。 。 。。。。关于绝大大都古板车企和经销商集团，，，，，售后营业是支持利润的基石。。。 。 。。。。以中升集团为例，，，，，2025 年上半年新车销售毛损近 24 亿元，，，，，但售后及精品营业合计孝顺凌驾 63 亿元毛利。。。 。 。。。。唬唬�；；；；；痪浠八�，，，，，若是没有售后利润，，，，，整个销售系统将难以维系。。。 。 。。。。而随着智能硬件推动自力后市场服务能力的提升，，，，，直接分流了原本流向 4S 店的维修保养营业。。。 。 。。。。面临这种时势，，，，，车企的应对战略不再是防守，，，，，而是自动出击。。。 。 。。。。岚图汽车的个性化定制生态明确包括 " 后装 " 服务，，，，，为已购车用户提供航空座椅、吸顶屏、星空顶等升级计划，，，，，并在天下主要都会结构授权改装中心。。。 。 。。。。其焦点卖点恰恰是解决了自力后市场的最大痛点：官方改装不影响整车质保，，，，，改装件自己也享受官方售后。。。 。 。。。。岚图官方改装吸顶屏上汽公共的妄想更为激进，，，，，已妄想开设 200 家定制中心，，，，，提供从改色膜到原厂升级件的一站式服务。。。 。 。。。。捷途汽车则推出首个官方改装品牌 JMK，，，，，将改车、玩车、社交、旅行打包成完整生态。。。 。 。。。。捷途 JMK 清静精英联名款" 官方轻改装、出厂即个性，，，，，可以更好知足用户自我表达需求。。。 。 。。。。" ?捷途海内营销中心总司理祁素彬以为，，，，，官方潮改品牌可以精准锚定用户越野出行与个性表达需求，，，，，是用户共创的合理需求，，，，，理应被知足。。。 。 。。。。但车企的野心不止于改装，，，，，尚有限制：不少供应链企业受限于车企的相助关系，，，，，很难进入后装市场。。。 。 。。。。在雅森展上，，，，，虎嗅汽车见到了更多上游供应链玩家。。。 。 。。。。安徽尚展手艺认真人邢秉通告诉虎嗅汽车，，，，，他们 20 多年来专注于汽车工装，，，，，为主机厂提供检具和夹具，，，，，如理想、蔚来等。。。 。 。。。。近年开发了多点阵自顺应工装、AR 设计软件和机械人平台。。。 。 。。。。当虎嗅汽车问及是否生长后市场营业时时，，，，，邢秉公的回覆很爽性：" 维修市场没有。。。 。 。。。。"尤其在新能源领域，，，，，以特斯拉为代表的直营模式正在改写古板 4S 店系统。。。 。 。。。。售后维保方面，，，，，目今大宗三电系统、智能座舱、驾仓芯片以致一体化后桥等要害零部件维修，，，，，都无法通过古板维修站点举行修缮，，，，，只能返厂，，，，，无疑推高了用户用车养车本钱。。。 。 。。。。4 月 12 日，，，，，新能源三电领域的一站式解决计划提供商电驴时代 CEO 张斌，，，，，在接受经济视察报采访时体现，，，，，中国汽车工业进入要害转折点，，，，，后市场不是新能源行业的配角，，，，，而是支持整个工业高速生长的顶梁柱，，，，，但目今万万辆新能源车即将集中出保，，，，，三电维保需求亟待知足。。。 。 。。。。" 中国新能源汽车年销量已突破 1500 万辆，，，，，保有量约 4500 万辆，，，，，但前端市场高歌猛进的同时，，，，，售后的三电维修壁垒高、授权系统关闭、只换不修盛行、服务网络下沉缺乏等工业痛点集中爆发，，，，，正成为制约行业可一连生长的短板。。。 。 。。。。" 张斌说。。。 。 。。。。而在已往，，，，，全球车型的车辆维修数据在发售后，，，，，会第一时间提供应 4S 店和有资质的维修点。。。 。 。。。。但现在，，，，，车辆数据正在成为新能源企业焦点神秘，，，，，无法供应第三方，，，，，后续维修改装也不再那么为所欲为，，，，，一切以车企官方预留改装接口为准。。。 。 。。。。唬唬�；；；；；痪浠八�，，，，，若是没有预留接口，，，，，你在车里多装一个手机支架都很难题。。。 。 。。。。虽然，，，，，作为汽车生产的焦点工艺，，，，，检具和夹具现在只为主机厂提供服务，，，，，可以明确。。。 。 。。。。不过在数据要求不那么高的电泳防锈等环节，，，，，现在已有第三方改装店绕过汽车生产厂家，，，，，为老车提供二次防锈服务。。。 。 。。。。虽然规模不大，，，，，但幸亏撬开了一点裂痕。。。 。 。。。。这个细节展现了一个趋势：前装和后市场的界线正在模糊。。。 。 。。。。已往只用于在前装主机厂才有的生产工艺，，，，，后装市场则刚刚最先普及。。。 。 。。。。特殊是当车企的官方改装部分向后市场延伸，，，，，上游工装供应商也最先关注后市场的自动化需求，，，，，但真正能买通这两个天下的玩家还太少。。。 。 。。。。由于矛盾重重。。。 。 。。。。三个矛盾：想吃万亿汽车后市场的蛋糕？？？ ？？没那么容易然而，，，，，外貌的热闹之下，，，，，是三个难以忽视的矛盾。。。 。 。。。。它们来自虎嗅汽车在雅森展上的实地视察。。。 。 。。。。矛盾一：3.6 亿辆老车，，，，，想智能却没人理在车载智能供应商布丁 UI 的展位上，，，，，布丁 UI 总监彭婷告诉虎嗅汽车，，，，，他们从电视应用市肆转来做车载应用，，，，，与五菱、长城有相助，，，，，主要做壁纸商城和主题应用。。。 。 。。。。有一手设计师和开发者资源，，，，，有 8 年行业履历，，，，，UI 做得很漂亮，，，，，但问题来了。。。 。 。。。。布丁 UI 总监彭婷说：" 中国有 3.6 亿辆存量车，，，，，每年新势力带智能座舱的车型只有三五万万辆。。。 。 。。。。大部分通俗油车车主，，，，，车上基础没有能跑这些应用的硬件。。。 。 。。。。"虎嗅汽车问：" 你们和后装车机厂商有相助吗？？？ ？？"布丁 UI 总监彭婷回覆：" 有接触，，，，，但那些基本上都是一些小的、不太陋习模的平台。。。 。 。。。。"这就是第一个矛盾。。。 。 。。。。3.6 亿辆存量车里，，，，，有大宗车主对智能化有真实需求，，，，，但后装硬件市场太疏散，，，，，屏幕质量狼籍不齐，，，，，软件适配险些为零。。。 。 。。。。布丁 UI 做得再好，，，，，用户装不上，，，，，就是零。。。 。 。。。。他们善于迭代、运营、捕获热门，，，，，但彭婷也认可，，，，，" 我们能快速响应热门，，，，，但车企 OTA 至少要半年到一年 "。。。 。 。。。。速率是优势，，，，，但若是没有硬件入口，，，，，UI 迭代快也没意义。。。 。 。。。。矛盾二：车载智能，，，，，是 " 纯 B 端 " 围城，，，，，第三方进入难Unity 中国，，，，，这家全球实时 3D 引擎巨头在车载智能座舱领域的职位近乎垄断。。。 。 。。。。已与 35 家车企相助，，，，，为 77 款量产车型提供解决计划，，，，，市场占有率凌驾 85%。。。 。 。。。。中文名 " 团结引擎 "，，，，，由优三缔科技（上海）有限公司刊行。。。 。 。。。。但在展会上，，，，，Unity 中国解决计划司理王硕却在重复诠释：为什么不做后装。。。 。 。。。。Unity 中国解决计划司理王硕说：" 绝大大都营业都是跟主机厂定制开发的。。。 。 。。。。屏幕里显示的内容，，，，，好比 3D 车模，，，，，一定是跟详细车型绑定的。。。 。 。。。。后市场的话，，，，，你怎么拿到车辆形状数据？？？ ？？"虎嗅汽车追问手艺可行性。。。 。 。。。。Unity 中国解决计划司理王硕认可，，，，，" 理论上讲，，，，，是可以的 "。。。 。 。。。。但他随即指出两大障碍：数据协媾和功效清静。。。 。 。。。。" 涉及敏感数据，，，，，供应商会给主机厂，，，，，但纷歧定会给后市场。。。 。 。。。。好比我点屏幕翻开车门，，，，，若是功效清静没做好，，，，，走到一半车门开了，，，，，主机厂敢开放接口吗？？？ ？？"他最后总结了一句：" 我们照旧纯 B 端的营业。。。 。 。。。。"这袒露了第二个矛盾。。。 。 。。。。能做出最好产品的公司，，，，，不直接面临 C 端消耗者。。。 。 。。。。他们的客户是主机厂，，，，，一切围绕主机厂定制开发。。。 。 。。。。而那些真正面临 C 端的后装厂商，，，，，手艺能力和资源整合能力又远远不敷。。。 。 。。。。中心保存一个重大的断层。。。 。 。。。。布丁 UI 总监彭婷也表达了类似的逆境。。。 。 。。。。她说，，，，，他们希望硬件厂商来拥抱他们，，，，，而不是自己做硬件。。。 。 。。。。由于他们的优势在软件和运营，，，，，但后装硬件厂商大多是小平台，，，，，难以形陋习模效应。。。 。 。。。。矛盾三：新能源维保，，，，，千亿市场与 " 打不开的电池包 "第三个矛盾，，，，，可能是最紧迫的。。。 。 。。。。2026 年是中国新能源车 " 脱保 " 岑岭。。。 。 。。。。工信部自 2016 年起实验的 8 年电池质保政策今年集中到期。。。 。 。。。。预计约 350 万辆新能源车失去原厂质保，，，，，较 2025 年的 136 万辆猛增 157%。。。 。 。。。。信达证券展望，，，，，仅三电维保市场规模就将飙升至 450 亿元。。。 。 。。。。在展会上，，，，，虎嗅汽车见到了正在解决这个问题的两类人。。。 。 。。。。一类是宁家时代为代表的焦点供应商。。。 。 。。。。作为宁德时代旗下的售后服务网络，，，，，宁家时代北京售后服务总监徐家辉告诉虎嗅汽车，，，，，他们的模式是 B 端到 C 端。。。 。 。。。。车主先把车送到 4S 店，，，，，4S 店判断整车故障，，，，，若是涉及电池问题，，，，，再找到宁家时代来修。。。 。 。。。。徐家辉说：" 非宁德系统的维修，，，，，电池就没有质保了。。。 。 。。。。我们有自己的自研检测装备，，，，，有专业技师的培训系统，，，，，行业里最高规格。。。 。 。。。。小修理厂基础达不到这个标准。。。 。 。。。。"徐家辉建议消耗者电池有问题优先去认证合规门店维修，，，，，不要去路边店。。。 。 。。。。" 我们宁德在电池方面有许多自研专利。。。 。 。。。。其他小品牌电池或维修点，，，，，达不到我们宁家时代的服务水准和职员水平。。。 。 。。。。另外，，，，，优德88最新官网优势是周全，，，，，不止在维修方面，，，，，在增程、储能等各个领域，，，，，我们都建设了完整的生态系统。。。 。 。。。。"另一类是第三方维修从业者。。。 。 。。。。芯片级维修专家韩国新是这个领域的老兵，，，，，修了 30 多年电子装备，，，，，从手机、电脑修到汽车芯片。。。 。 。。。。他的团队能做逆向工程，，，，，从总成里提取数据，，，，，用芯片级焊接手艺入手，，，，，帮车主以远低于 4S 店的价钱修睦问题。。。 。 。。。。韩国新告诉虎嗅汽车："（新能源汽车芯片）4S 店都没有芯片级别的数据，，，，，只能换总成。。。 。 。。。。一个芯片 50 块钱，，，，，换总成要 5 万。。。 。 。。。。"虎嗅汽车问他，，，，，车企会不会以为你们在抢生意。。。 。 。。。。韩国新回覆：" 现在没有。。。 。 。。。。我们没有抢他们生意，，，，，只是客户选择我们，，，，，图个自制。。。 。 。。。。我们坚持一个原则：不改动原厂数据，，，，，只是搬运。。。 。 。。。。"这两个案例放在一起，，，，，第三个矛盾就很清晰了：新能源车保有量在爆发，，，，，但真正具备三电维修能力的第三方机构凤毛麟角。。。 。 。。。。数据显示，，，，，天下仅 2 万家新能源维修企业中，，，，，具备三电维修能力的缺乏 2%。。。 。 。。。。专业维修技师缺口高达 82 万人。。。 。 。。。。与此同时，，，，，车主在 4S 店换电池要花 6 到 8 万元，，，，，而自力维修厂基础拆不开电池包。。。 。 。。。。怎样解决？？？ ？？手艺、基础设施与合规门槛面临这三个后市场矛盾，，，，，无论是科技巨头照旧创业公司正在从差别角度切入。。。 。 。。。。唬唬�；；；；；居腥�，，，，，手艺厂商，，，，，基础设施厂商，，，，，以及下游维修改装厂。。。 。 。。。。第一类是手艺赋能。。。 。 。。。。唬唬�；；；；；� " 手艺底座 " 身份，，，，，同时赋能前装（与车企相助）和后装（提供 HICAR 盒子）。。。 。 。。。。唬唬�；；；；；谥斩擞盗煊蚧哿硕嗄甑穆睦�，，，，，因此对消耗者需求有着奇异的洞察力和产品界说能力，，，，，这些优势为华为在智能汽车市场的竞争提供了极大的助力。。。 。 。。。。唬唬�；；；；；� HICAR而在非华为系统的数据收罗和智能化服务方面，，，，，第三方后市场公司正在饰演越来越主要的角色。。。 。 。。。。车凌科技市场总监刘洋告诉虎嗅汽车，，，，，他们为祥瑞、北汽、奇瑞等车企提供数据收罗与智能化服务，，，，，已支持 200 万台车辆的数据底座。。。 。 。。。。这种 " 全工业链数据服务商 " 的定位，，，，，可能是未来后市场基础设施的要害拼图。。。 。 。。。。他还提到，，，，，车凌科技在外洋资助国产车队做数据治理和维修诊断，，，，，由于外洋人工本钱高，，，，，智能化诊断需求强烈。。。 。 。。。。第二类是基础设施搭建不但仅是智能化方面，，，，，在充电基础设施领域也有第三方新玩家。。。 。 。。。。海迪拉首创人杨森向虎嗅汽车先容，，，，，他们专注于重卡超充，，，，，其兆瓦级液冷充电堆解决了 " 高功率充电下的散热失效、补能效率低 " 等痛点。。。 。 。。。。他特殊强挪用料："